拥有投顾牌照,可以从事以下业务:
提供投资咨询服务:包括分析和评估投资机会、制定投资策略、提供投资建议等,帮助客户做出更明智的投资决策。
执行投资决策:持牌机构或个人可以代表客户执行投资决策,包括购买和出售证券、管理客户的投资组合等,以实现客户的投资目标。
提供投资组合管理服务:根据客户的风险偏好和投资目标,管理和调整客户的投资组合,以实现的投资回报。
基金代销:投顾牌照代表的是服务资质,可以为客户进行基金账户的全委托投资,能够直接对客户账户做出“选择、跟进、调整”等方面操作的基金投资服务,为客户解决基金投资过程中的一系列问题,提升客户的理财体验。
拥有投顾牌照可以为客户提供全方位的投资顾问服务,帮助客户实现财富增值。